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中国钻石行业现状及发展:女性成未来消费主力军

发表于:2019-11-29      浏览:68      来源于:我爱钻石网
自 2000 年上海钻石交易所成立至 2011 年期间,我国的钻石交易总额实现超高速增长,由 2001 年的 1400 万美元增长至 2011 年的 47.07 亿美元,钻石行业呈现朝阳式发展。在购买需求方面,三四线城市居民的钻石选购欲望强烈,年龄层次方面主要以千禧一代(21-25 岁)的年轻人为主,女性珠宝消费日益提升。

       截止 2016 年,我国三、四线城市的钻石珠宝总销售额与总件件 数的全国占比分别为 43%和 37%,其中总件数占比已经与二线城市持平,但钻石珠宝消费总额 占比已经显著高于一、二线城市水平,证明三、四线城市的钻石珠宝消费单价已经远超二线城市水平。在消费群体中,钻石消费涨幅明显与三、四线城市老千禧一代与年轻千禧一代中的女性有较大关联。

       低线城市“小镇青年”钻石消费提升

       自 2009 年以来,我国稳居全球第二大钻石消费市场。根据产业信息网数据,我国钻石首 饰消费规模从 2006 年的 31 亿美元增长至 2017 年的 100 亿美元,年均复合增速高达 11.23%。2018 年全球钻石市场规模为 859 亿美元,若 2018 年我国钻石珠宝销售额全球市场份额保持 2017 年水平(约 12%),则我国 2018 年的钻石珠宝销售额大约为 104.8 亿美元,对应同比增长 5.08%,对应销售额同比增加 4.8亿美元,领先 2018年全球钻石珠宝销售额 4.88%的同比增速。

       低线城市年轻化群体崛起

       若按年龄层级划分我国的钻石消费市场,无论从钻石珠宝 消费总金额还是消费件数上来看,年龄处于 26-39 岁的老千禧一代(约占 70%)与年龄处于21-25岁的年轻千禧一代(约占 8%)是当前的主力消费者,而尚处于0-20岁的Z世代(约占 1%)可能是未来的主力消费人群。根据戴比尔斯的研究显示,中国女性对于珠宝类产品的偏好较为一致:48%的年轻千禧一代和 43%的老千禧一代将钻石作为首选;而在Z一代中,36%将钻石作为首选,26%将铂金首饰排在第二位。

       以婚嫁需求为主的钻石消费

       就婚嫁需求来说,我国目前的婚嫁市场中钻石珠宝的渗透率已经略微超过美国这样的发 达国家成熟市场。美国2017年为满足婚嫁需求的钻石珠宝销售额占比为 26%,但这一占比是从2013的32%连年下滑所致。至于中国,2012年时我国为满足婚嫁需求的钻石珠宝销售额占 比仅为23%,之后经过连年提升于2016年达到 28%,超越美国2017年26%的水平。

       结合我国目前尚迈入发达国家之列,并且我国婚嫁市场的钻石珠宝渗透率依旧远低于美国与日本的水平, 预计未来短期内我国钻石珠宝中婚嫁市场的份额仍将受到钻石珠宝在婚嫁市场中的渗透率提升而上升,但参照美国与日本等发达国家的成熟市场,钻石珠宝在我国婚嫁市场中的渗透率必将会在达到顶峰后回落并维持在一定范围内上小幅波动。长期来看,我国以满足婚嫁需求的钻石珠宝消费将彻底让位于非婚嫁需求消费。

       尽管短期内我国钻石珠宝行业中为满足婚嫁需求的消费仍有一定的成长空间,但是结合我国近年来的结婚登记对数以及粗结婚率数据来看,二者均处于稳步下滑的区间内,接近我国改革开放以来的最低水平。截止 2018 年,我国结婚登记对数共计 1010.8 万对,较去年同 期同比下滑 4,92%,近五年 CAGR-5.58%;粗结婚率为 7.2‰(千分之 7.2),较去年同期降低 0.5‰,近五年 CAGR-6.21%。

       在婚嫁市场短期内较为乏力的情况下,钻石珠宝的非婚嫁需求增长或能为行业提供额外驱动力。非婚嫁需求类珠宝成行业关注重点

       我国钻石珠宝需求近 30%来自于婚嫁市场,那么我 国钻石珠宝另外 70%左右的份额便来自于非婚嫁需求。非婚嫁需求崛起的主要表现之一便是消费者对钻石珠宝的关注度由单一的钻戒趋向多元化产品。

       通过对美、日、中三国中自购钻石珠宝的女性消费者特征,我们可以看出目前我国自购钻石珠宝最多的便是达到中等收入水平的中年单身女性,而根据常识判断满足上述三类条件的大多为现代 职场女性。从钻石珠宝自购需求的主力人群特征来看,我国当前的主力人群特征与这两大发达 国家之间差异除去日本的结婚女性自购需求显著高于单身女性外几无差异。

       基于此,未来我国钻石珠宝非婚嫁需求能否为行业提供强大的驱动力将主要依靠:1.我国职业女性的占比;2.我国职业女性的年收入水平。

       自 2015 年至今,我国妇女就业规模持续扩大,职业女性占全社会就业人员的比重由2015年度42.90%提升至 2017 年的 43.50%。未来随着全国人均可支配收入水平的不断提升,迈入中等收入人群势必将不断扩大,而在此过程中达到中等收入的职业女性总数也将得以提升。这类女性对于珠宝首饰类的需求也将不断扩大。

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